El Ministerio de Economía acordó con tres bancos internacionales un préstamo por un total de US$ 3.200 millones, que permitirá esta semana cumplir con el pago de vencimientos de bonos en dólares. Esta operación representa el primer paso del programa financiero anunciado esta semana por Luis Caputo.
El Gobierno formalizó la firma de estos convenios mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial. Uno de los créditos, por US$ 2.000 millones, involucra a los bancos Santander y BBVA, con US$ 1.000 millones cada uno. El otro préstamo, por US$ 1.200 millones, corresponde al Deutsche Bank.
Ambos créditos cuentan con garantías respaldadas por organismos internacionales. En el caso del financiamiento directo al Tesoro otorgado por Santander y BBVA, los garantes son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Mundial, a través del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Para el crédito otorgado por Deutsche Bank, la garantía será proporcionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El equipo económico optó por estas garantías multilaterales para obtener financiamiento en moneda extranjera con una tasa de interés más baja que la ofrecida en el mercado internacional de deuda, incluso pese a la reciente caída del riesgo país, que se sitúa alrededor de los 400 puntos.
Los préstamos fueron estructurados para que la amortización del capital comience a fines de 2029, o en enero de 2030 en el caso del crédito canalizado por Deutsche Bank a través de su filial en Londres. Los intereses, en cambio, comenzarán a devolverse a partir de diciembre de este año, otorgando un plazo de gracia superior a los tres años.
Según informó Clarín, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, realizó una reciente visita a Londres para mantener reuniones con inversores, en el marco de esta estrategia financiera.
Los contratos de préstamo establecen el pago de comisiones y primas habituales en las operaciones internacionales. El decreto oficial fijó una comisión del 0,5% para los bancos involucrados, que asciende a 16 millones de dólares, distribuidos entre las tres entidades. Además, se acordaron comisiones para el BIRF como garante por casi 19 millones de dólares, y una prima de 105 millones de dólares para el MIGA, institución vinculada al Banco Mundial.
Por lo tanto, del préstamo total otorgado por Santander y BBVA, se acreditarán en Argentina US$ 1.865 millones luego del descuento por comisiones y costos legales.
Un decreto previo había establecido un tope de colocación de hasta US$ 5.000 millones para este tipo de préstamos directos de bancos respaldados por organismos multilaterales. Esta medida integra el programa financiero presentado por Luis Caputo esta semana, que busca cubrir los vencimientos de deuda en 2026 y 2027.
El anuncio se realizó días antes del pago de bonos en dólares que el Tesoro deberá efectuar próximamente. La fecha de pago de los Bonos Globales y Bonares está fijada para el 9 de julio. El Tesoro deberá desembolsar aproximadamente US$ 4.554 millones, de los cuales US$ 2.707 millones corresponden a capital y US$ 1.847 millones a intereses. Debido a que el jueves es feriado y el viernes día no laborable, se estima que los inversores recibirán los fondos el lunes 13 de julio.
El plan oficial para el pago de la deuda incluye ingresos en dólares por privatizaciones, emisiones de bonos en el mercado local, préstamos como el anunciado y compras de divisas desde el Tesoro hacia el Banco Central, entre otros instrumentos.
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